CAP concreta acuerdo con Aceros AZA y vende el 100% de Huachipato

CAP confirmó un acuerdo vinculante con Aceros AZA para vender el 100% de Huachipato, en una operación valorizada en US$130 millones que contempla una futura acería eléctrica.

CAP S.A. concretó un acuerdo vinculante con Aceros AZA S.A., marcando un nuevo hito para el futuro industrial del Biobío y de la industria siderúrgica nacional. La operación contempla la venta del 100% de las acciones de la Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH), además de la combinación de activos siderúrgicos entre ambas compañías.

A través de un Hecho Esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la compañía informó que “CAP S.A. (la “Compañía” o “CAP”) celebró un contrato de promesa con Aceros AZA S.A. (“AZA”), para llevar adelante una combinación de sus activos siderúrgicos”.

Según el documento, el acuerdo establece que, “sujeto al cumplimiento de las condiciones que en él se señalan, CAP venderá a AZA el 100% de sus acciones en Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. (“CSH”), recibiendo a cambio una contraprestación en dinero y en especie, esta última consistente en una participación de un 15% en AZA”.

La operación considera posteriormente que “CSH luego se fusionará con AZA para combinar sus respectivos activos siderúrgicos. La contraprestación total para CAP, cumplidas las condiciones que más adelante se indican, será de US$130.000.000”.

Respecto a la estructura financiera del acuerdo, la contraprestación está “compuesta por: (i) un pago en dinero por US$25.000.000, (ii) un pago en especie consistente en la suscripción de acciones de pago de nueva emisión emitidas por AZA, avaluadas en US$62.500.000 y representativas del 15% del capital de dicha compañía, y (iii) un pago adicional de US$42.500.000, contingente a la puesta en marcha de (a) las unidades de laminación actualmente existentes en los terrenos de CSH”.

El acuerdo también contempla la construcción de una acería eléctrica al interior de terrenos que permanecerán bajo propiedad de CSH tras ejecutarse la operación.

El documento firmado por el gerente general de CAP, Nicolás Burr García de la Huerta, sostiene que “la operación forma parte del plan de desarrollo territorial del proyecto de reconversión de Huachipato que viene en ejecución desde hace algunos años, conforme al cual retomar la operación de los activos siderúrgicos actualmente en estado de suspensión operacional y desuso, y la construcción de la acería eléctrica constituyen el módulo central del distrito industrial del referido proyecto”.

Asimismo, CAP indicó que el plan contempla además el desarrollo de un distrito de innovación, un distrito logístico portuario y un distrito de desarrollo inmobiliario utilizando activos que no forman parte directa de la operación.